20.08.2019

„Bayer“ planuoja parduoti gyvūnų sveikatos verslo padalinį „Elanco“ už 7,6 mlrd. JAV dolerių

Pasitraukimas iš gyvūnų sveikatos verslo užbaigia portfelio priemonių seriją, kurią „Bayer“ pradėjo 2018 m. lapkritį prieš paskelbdama savo planus, ir sustiprina „Bayer“, kaip pasaulinio masto lyderės, dėmesį gyvybės mokslų sričiai.

Lėverkuzenas, 2019 m. rugpjūčio 20 d. - Antradienį „Bayer“ pranešė, kad JAV įsikūrusi įmonė „Elanco Animal Health“ sudarė galutinę sutartį įsigyti „Bayer“ gyvūnų sveikatos verslą. Sandorio vertė yra 7,6 mlrd. JAV dolerių, kuriuos sudaro 5,3 mlrd. JAV dolerių grynaisiais pinigais, atsižvelgiant į įprastus pirkimo kainos koregavimus, ir 2,3 mlrd. JAV dolerių „Elanco“ akcijomis, remiantis 2019 m. rugpjūčio 6 d. nepakitusia 30 dienų vidutine svertine kaina pagal apimtį. Nuosavo kapitalo vertė yra fiksuota 7,5 proc. intervaliniame pasirinkimo sandoryje. Sandorio vertė reiškia numatomą 18,8x kartotinį, pagrįstą 2019 m. birželio 30 d. 12 mėn. EBITDA prieš „Bayer Animal Health“ atskirus elementus. Tikimasi, kad perdavimas bus įvykdytas 2020 m. viduryje, jei bus patenkintos įprastos uždarymo sąlygos, įskaitant antimonopolinį tyrimą. Laikui bėgant, „Bayer“ ketina parduoti „Elanco“ akcijas.

„Šis sandoris stiprina mūsų, kaip pasaulinio masto lyderės, dėmesį gyvybės mokslų sričiai“, – teigia Werner Baumann, „Bayer AG“ valdybos pirmininkas. Pasitraukimas iš gyvūnų sveikatos verslo yra didžiausias portfelio priemonių serijos, kurią „Bayer“ pradėjo 2018 m. lapkritį, sandoris. Prieš tai įmonė buvo paskelbusi, kad atsisakys vartotojų sveikatos prekės ženklų „Coppertone™“ ir „Dr. Scholl’s™“ bei parduos 60 proc. Vokietijos chemijos pramonės paslaugų bendrovės „Currenta“ akcijų. „Todėl anksčiau laiko įgyvendiname vieną iš svarbiausių vertės kūrimo prioritetų, apie kurį pranešėme 2018 m. gruodį vykusiame renginyje „Capital Markets Day“, – pasakoja Baumann.

Šį derinį sudaro viena kitą papildančios įmonės, tokiu būdu sukuriama antroji didžiausia gyvūnų sveikatos bendrovė, užimanti tris svarbiausias pozicijas rūšių ir geografinių vietų įvairovėje. Jis taip pat stiprina „Elanco“ pasaulinių prekių ženklų portfelį ir didina jos inovacinius gebėjimus bei mokslinių tyrimų ir plėtros galimybes.

„Jaučiu didžiulę pagarbą „Bayer Animal Health“ komandai ir jos bendram troškimui gerinti gyvūnų sveikatą bei gerovę, – sako Jeffrey N. Simmons, „Elanco“ prezidentas ir generalinis direktorius – „Elanco“ glaudžių ryšių su veterinarais ir „Bayer“ lyderystės mažmeninės prekybos bei el. prekybos srityse suderinimas galiausiai bus naudingas visiems mūsų klientams. Nekantriai laukiame, kol mūsų vienas kitą papildantys portfeliai ir gebėjimai bus sujungti, kad galėtume kurti visiškai į gyvūnų sveikatą orientuotą įmonę, teikiančią nuolatinį inovacijų srautą ūkininkams, veterinarams ir augintinių šeimininkams.“

„Bayer“ gyvūnų sveikatos verslas yra pasaulinis šio segmento lyderis, kurio 2018 finansinių metų apyvarta sudarė 1,8 mlrd. JAV dolerių. Įmonė kuria ir pateikia į rinką novatoriškus produktus ir sprendimus, skirtus užkirsti kelią ir gydyti augintinių ir ūkio gyvulių ligas. Pavyzdžiui, „Advantage™“ blusų, erkių ir kirmėlių kontrolės produktai jau daugelį metų yra vieni sėkmingiausių produktų rinkoje. Be to, novatoriškas „Seresto™“ antkaklis yra sparčiausiai augantis produktas šioje srityje.

„Norime padėkoti visiems mūsų gyvūnų sveikatos skyriaus darbuotojams už parodytą ryžtą ir sėkmę, kurią tai atnešė, „Bayer“ bei mūsų gyvūnų sveikatos verslui. Mes taip pat galėjome apsaugoti savo darbuotojų interesus“, – pasakoja Baumann. Pagal susitarimą su „Elanco“, visi „Bayer“ gyvūnų sveikatos padalinio darbuotojai turės bent vienerių metų darbo apsaugą nuo vienašalio nutraukimo su panašiomis ir ne mažiau palankiomis išmokomis.

„America Merrill Lynch“ ir „Credit Suisse“ bankai veikė kaip finansiniai „Bayer“ patarėjai, o „Sullivan & Cromwell“, „PwC Legal“ ir „Linklaters“ veikė kaip teisiniai patarėjai.

Apie „Bayer“

„Bayer“ yra pasaulinė bendrovė, turinti pagrindinių kompetencijų gyvosios gamtos mokslo sveikatos priežiūros ir mitybos srityse. Jos produktai ir paslaugos sukurti teikti naudą žmonėms remiant pastangas įveikti svarbiausius iššūkius, kuriuos kelia auganti ir senstanti pasaulio populiacija. Taip pat grupė siekia padidinti pelną ir sukurti vertę per inovacijas ir augimą. „Bayer“ įsipareigojusi tvaraus vystymosi principams ir „Bayer“ prekės ženklas reiškia pasitikėjimą, patikimumą ir kokybę visame pasaulyje. 2018 finansiniais metais grupė įdarbino maždaug 117 000 žmonių, o jos pardavimai siekė 39,6 mlrd. eurų. Kapitalo išlaidos sudarė 2,6 mlrd. eurų, MTP išlaidos – 5,2 mlrd. eurų. Daugiau informacijos ieškokite www.bayer.com.

Apie „Elanco“

„Elanco“ yra pasaulinė gyvūnų sveikatos įmonė, daugiau nei 90 šalių kurianti produktus ir su žiniomis susijusias paslaugas, kad užkirstų kelią ir gydytų gyvulių bei augintinių ligas. Veikdami jau 64 metus, griežtai diegiame naujoves, kad gerintume gyvūnų sveikatą ir teiktume naudos savo klientams, kartu skatindami įtraukią bei tikslingą kultūrą daugiau nei 5 800 darbuotojų. Įmonėje „Elanco“ mus skatina gyvenimą praturtinančio maisto ir bendrystės vizija – viską darome siekdami pagerinti gyvūnų, žmonių ir planetos sveikatą. Sužinokite daugiau apsilankę www.elanco.com.

Prognozuojantys pareiškimai 
Šiame pranešime gali būti prognozuojančių pareiškimų, remiantis „Bayer“ vadovybės prielaidomis ir prognozėmis. Įvairios žinomos ir nežinomos rizikos, neaiškumai ir kiti veiksniai gali lemti reikšmingus skirtumus tarp faktinių ateities rezultatų, finansinės situacijos, įmonės vystymosi ir veiklos rezultatų bei čia pateiktų apskaičiavimų. Šie veiksniai apima tuos, kurie buvo aptarti „Bayer“ viešose ataskaitose, pasiekiamose „Bayer“ svetainėje adresu www.bayer.com. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės atnaujinti šiuos prognozuojančius pareiškimus arba pritaikyti juos prie ateities įvykių ar plėtros.